En gestion de patrimoine, la relation de confiance avec le client est primordiale. Pourtant, acquérir de nouveaux clients qualifiés peut être chronophage et coûteux. Heureusement, une solution performante existe : l’apport d’affaires. Grâce à la recommandation, les professionnels du patrimoine peuvent élargir leur clientèle de façon ciblée et efficace.
Qu’est-ce qu’un apporteur d’affaires en gestion de patrimoine ?
Un apporteur d’affaires est une personne qui vous recommande auprès d’un prospect (investisseur, chef d’entreprise, héritier, etc.), en échange d’une commission si le contact mène à une collaboration. Il peut s’agir :
-
d’un client fidèle,
-
d’un avocat fiscaliste,
-
d’un notaire,
-
d’un expert-comptable,
-
ou d’un partenaire rencontré via une plateforme comme Referaly.
L’apporteur joue uniquement le rôle de mise en relation et ne délivre aucun conseil financier ou juridique.
Pourquoi intégrer l’apport d’affaires à votre stratégie de développement patrimonial ?
1. Générez des leads ultra-qualifiés
Les clients arrivent par recommandation, ce qui instaure un climat de confiance dès le premier contact. Un gain de temps énorme dans un secteur où la relation humaine est essentielle.
2. Élargissez votre réseau sans prospection agressive
Avec un bon système d’apporteurs, votre prospection devient fluide et organique. Moins d’appels à froid, plus de rendez-vous pertinents.
3. Payez uniquement à la performance
Pas de campagnes coûteuses ou aléatoires : vous rémunérez uniquement les recommandations converties, avec une commission claire.
4. Restez conforme et structuré
Avec des outils comme Referaly, vos collaborations sont encadrées par des contrats, traçables et 100% conformes.
Où trouver de bons apporteurs d’affaires en gestion de patrimoine ?
-
Vos clients existants : une recommandation de leur part est souvent très qualitative.
-
Vos partenaires métiers : avocats, notaires, CGP, experts-comptables…
-
Des professionnels via Referaly Finder, qui cherchent à collaborer contre commission.
-
Des cercles de networking locaux ou en ligne.
Comment gérer votre réseau d’apporteurs efficacement ?
-
Proposez un contrat d’apport clair : montant, conditions, confidentialité.
-
Centralisez vos contacts dans un outil dédié comme Referaly App.
-
Automatisez les processus : signature, suivi des recommandations, paiements.
-
Animez votre réseau : newsletters, primes de performance, tableaux de suivi.
Exemple réel : un CGP double son chiffre d’affaires grâce à 7 apporteurs
Maxime, conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, a intégré Referaly pour structurer son développement. Il a rapidement identifié 7 apporteurs réguliers (dont 2 avocats et 1 coach pro). En 8 mois, il a généré plus de 40 contacts qualifiés, 29 nouveaux clients, et une croissance nette de +52%.
Conclusion : votre réseau est votre premier patrimoine
En gestion de patrimoine, la valeur du réseau est inestimable. En structurant vos recommandations grâce à l’apport d’affaires, vous transformez votre capital relationnel en véritable moteur de croissance.
Avec Referaly, vous disposez d’une solution complète pour :
-
Créer votre réseau d’apporteurs,
-
Centraliser vos leads,
-
Suivre les performances,
-
Automatiser vos collaborations.
Commencez dès maintenant : boostez votre activité patrimoniale avec la puissance de la recommandation.